Eine Botschaft für alle Treuhänder, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater
Weg von
manueller Arbeit.
Hin zu profitabler Beratung.
Ihre Expertise ist zu wertvoll für Copy-Paste. Wir automatisieren repetitive Prozesse für Finanzdienstleister mittels modernster (KI-)Technologie, um direkt Kosten und Arbeitsstunden einzusparen, damit Sie sich vollständig auf ihre Kunden und echte Wertschöpfung fokussieren können.
Das Dilemma "digitaler" Finanzdienstleister
Trotz Digitalisierung verbringen Fachkräfte immer noch 40% ihrer Zeit mit administrativen Tätigkeiten. Erkennen Sie sich wieder?
Zeitfresser Routinen
Manuelle Dateneingabe, Dokumentenablage und Standard-E-Mails binden wertvolle Ressourcen, die für die Beratung fehlen.
Fachkräftemangel
Es ist schwer, gute Mitarbeiter zu finden. Wenn qualifizierte Kräfte dann repetitive "Roboter-Arbeit" machen müssen, sinkt die Motivation.
Fehleranfälligkeit
Wo Menschen Daten abtippen, passieren Fehler. Diese Korrekturschleifen kosten Zeit, Geld und manchmal Mandantenvertrauen.
Prozessbrüche
Digitale Daten bestehen zwar, werden dann aber manuell in andere Systeme getippt. Diese Prozessbrüche kosten bares Geld.
Skalierung blockiert
Mehr Mandanten bedeuten linear mehr Arbeit. Ohne Automatisierung ist echtes Wachstum nicht möglich, ohne Kosten zu skalieren.
Veraltete Experience
Mandanten erwarten heute digitale, schnelle und einfache Kommunikation. Langsame, manuelle Prozesse wirken zunehmend unprofessionell.
ROI-basierte Automatisierung
Wir automatisieren nicht um der Technik willen. Wir automatisieren, damit Sie profitabler sind. Unsere Zusammenarbeit lohnt sich nur, wenn wir Ihnen mehr Geld einsparen, als wir kosten.
1. Prozess- & ROI-Analyse
Wir identifizieren die größten Zeitfresser in Ihrem Daily Business. Wir berechnen vorab das Einsparpotenzial. Wenn kein klarer ROI erkennbar ist, lehnen wir das Projekt ab.
2. Lösungskonzept & Tech-Stack
Wir wählen die passenden Tools und KI-Modelle, die sich nahtlos in Ihre bestehende Software- und Tool-Landschaft integrieren lassen.
4. Schulung & Skalierung
Ihr Team wird geschult, die neuen Prozesse zu nutzen. Die Zeitersparnis beginnt ab Tag 1 und skaliert mit jedem neuen Mandanten.
100% Kundenzufriedenheit. Sind sie der nächste glückliche Kunde?
Wir lassen unsere Kunden am liebsten für sich selbst sprechen.
2-3h pro Woche an Kundenerfassung gespart
Herausforderung
Unsere Anfragen für Potentialanalysen bezüglich Grundstückgewinnsteuern müssen mehrfach täglich manuell im Projektmanagement- und CRM-System erfasst werden.
Ziel
Diesen Prozess wollten wir automatisieren, damit wir die Zeit nutzen können, um uns auf die Kundenergebnisse zu fokussieren.
Lösung
Eine Schnittstellenübergreifende Automation nimmt uns die Arbeit vollständig ab. Sobald der Kunde unser Formular ausfüllt, wird er automatisch in allen betroffenen Systemen erfasst.
Täglich 1h weniger Dokumentenverarbeitung
Herausforderung
Wir erhalten täglich 20-30 Steuerdokumente unserer Kunden physisch per Post. Diese müssen gescannt und von einem Mitarbeiter manuell einzeln in unser Dokumentenverwaltungssystem eingepflegt werden.
Ziel
Dieser Prozess soll automatisiert werden, damit unsere Mitarbeiter nicht mit abtippen, sondern mit wertschöpfender Arbeit beschäftigt sind.
Lösung
Ein vollautomatischer Prozess: Über den Scanner werden die Dokumente direkt an den Workflow übermittelt werden, die Scans ausgelesen und die relevanten Daten automatisch mitsamt dem PDF strukturiert an unser Dokumentenmanagementsystem übergeben werden.
30min tägliche Zeitersparnis durch automatisierte Belegablage
Herausforderung
Kunden senden ihre Belege an eine zentrale Inbox per Mail. Diese Belege müssen dann manuell im Sharepoint abgelegt werden.
Ziel
Für jeden Kunden sollen die Anhänge automatisch im richtigen Ordner in Sharepoint abgelegt werden, so dass sich unsere Treuhandsachbearbeiter auf die Verbuchung konzentrieren können.
Lösung
Ein Powerautomate Workflow liest die Mails automatisch aus, ordnet sie dem richtigen Kunden zu und legt sie im richtigen Ordner auf Sharepoint ab.
"Ein Franken gespart ist ein Franken gewonnen"
Als Gründer von Procero habe ich eine klare Mission: Treuhänder, Auditoren, Steuer- und Unternehmensberater von der Last manueller Prozesse zu befreien. Ich glaube daran, dass Technologie dem Menschen dienen muss – um Freiräume für das zu schaffen, was wirklich zählt: Die exzellente Beratung Ihrer Mandanten.
- Jason Jacobs
Gründer Procero