Eine Botschaft für alle Treuhänder, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater
Weg von
manueller Arbeit.
Hin zu profitabler Beratung.
Ihre Expertise ist zu wertvoll für Copy-Paste. Wir automatisieren repetitive Prozesse für Treuhänder, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater mittels modernster (KI-)Technologie, um direkt Kosten und Arbeitsstunden einzusparen, damit Sie sich vollständig auf ihre Kunden und echte Wertschöpfung fokussieren können.
Eliminiere manuelle, fehlerhafte Prozesse. Fokussiere dich auf Beratung.
Wenn es dir wie den meisten Treuhändern, Wirtschaftsprüfern, Steuer- & Unternehmensberatern geht, kennst du die folgenden Probleme:
Manuelle Prozesse führen zu Mehraufwand
Viele Treuhänder, Steuerberater und Unternehmensberater stehen vor der Herausforderung, dass ineffiziente, manuelle Prozesse nicht nur zeitaufwendig und fehleranfällig sind, sondern auch zu einem erheblichen Mehraufwand führen.
Abhängigkeit von Fachkräften
Um diesen Mehraufwand abzufangen, setzen viele Unternehmen auf die Einstellung zusätzlicher Fachkräfte. Doch in Zeiten des akuten Fachkräftemangels wird dies zunehmend schwieriger und teurer.
Margen & Mitarbeiter werden belastet
Die ohnehin knappen Ressourcen werden weiter belastet, die Margen schrumpfen, und die Wettbewerbsfähigkeit leidet. Mitarbeiter fühlen sich überfordert und die Qualität der Arbeit zu halten wird immer schwieriger – ein Teufelskreis, der das Wachstum des Unternehmens hemmt.
Wir sorgen dafür, dass dein Unternehmen wie ein Uhrwerk läuft.
Warum das Einstellen weiterer Fachkräfte dein Problem nicht lösen wird.
Die meisten Unternehmen glauben, dass sie ihre Probleme durch die Einstellung weiterer Fachkräfte lösen können.
Sie investieren Zeit und Geld in aufwendige Rekrutierungsprozesse oder versuchen, mit bestehenden Mitarbeitern durch Überstunden und Mehrarbeit zu kompensieren.
Gleichzeitig setzen sie auf punktuelle Softwarelösungen, die jedoch nicht in die bestehende Prozesslandschaft integriert sind.
Die Realität ist eine Andere.
Dieser Ansatz führt dazu, dass die eigentlichen Ursachen der Probleme – ineffiziente Prozesse und fehlende Automatisierung – nicht behoben werden. Stattdessen steigen die Kosten, und die erhoffte Entlastung bleibt aus.
Das wahre Problem: Das Dilemma "digitaler" KMUs
Trotz Digitalisierung verbringen Fachkräfte immer noch 40% ihrer Zeit mit administrativen Tätigkeiten. Erkennen Sie sich wieder?
Die Wahrheit ist: Mehr Fachkräfte einzustellen oder auf isolierte Softwarelösungen zu setzen, ist keine nachhaltige Lösung.
Der Fachkräftemangel wird sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen, und die Kosten für neue Mitarbeiter werden weiter steigen. Gleichzeitig können Tools, die nicht auf die individuellen Prozesse abgestimmt sind, die Effizienz nicht nachhaltig steigern.
Prozessbrüche
Digitale Daten bestehen zwar, werden dann aber manuell in verschiedene Systeme getippt. Diese Prozessbrüche kosten bares Geld.
Zeitfressende Routinen
Manuelle Dateneingabe, Dokumentenablage und Standard-E-Mails binden wertvolle Ressourcen, die für die Beratung fehlen.
Fehleranfälligkeit
Wo Menschen Daten abtippen, passieren Fehler. Diese Korrekturschleifen kosten Zeit, Geld und manchmal Mandantenvertrauen.
Blockierte Skalierung
Mehr Mandanten bedeuten linear mehr Arbeit. Ohne Automatisierung ist echtes Wachstum nicht möglich, ohne Kosten zu skalieren.
Veraltete Experience
Mandanten UND Mitarbeiter erwarten heute digitale, schnelle und einfache Kommunikation. Langsame, manuelle Prozesse wirken zunehmend unprofessionell.
Fachkräftemangel
Es ist schwer, gute Mitarbeiter zu finden. Wenn qualifizierte Kräfte dann repetitive "Roboter-Arbeit" machen müssen, sinkt die Motivation.
Prozesslandschaft ist unklar
Viele Unternehmen haben keine klare Übersicht über ihre Prozesslandschaft und wissen nicht, wie sie diese effizienter gestalten können.
Automatisierte Prozesse fehlen
Das eigentliche Problem liegt in der fehlenden Prozessoptimierung und Automatisierung.
Der wahre Hebel
Der wahre Hebel liegt in der systematischen Prozessautomatisierung, weil diese nicht nur Zeit und Kosten spart, sondern auch ihre Abhängigkeit vom Arbeitsmarkt reduzieren und ihre Margen schützen kann.
Die Lösung: Das Procero Automations‒System
Ein vierstufiger Ansatz, der garantiert, dass Prozesse nachhaltig optimiert und automatisiert werden:
1. Analyse der Prozess- und Systemlandschaft
Wir identifizieren die Schwachstellen und prüfen, ob eine SaaS-Lösung oder ein individueller Prozess die optimale Wahl ist.
2. Strukturierung der Anforderungen & Lösungs-konzept
Basierend auf der Analyse erstellen wir einen klaren Projektablaufplan, der alle Anforderungen berücksichtigt und die Umsetzung mit den passenden Software-Lösungen oder individuellen Automationen effizient gestaltet.
4. Schulung & Skalierung
Ihr Team wird geschult, die neuen Prozesse zu nutzen. Die Zeitersparnis beginnt ab Tag 1 und skaliert mit jedem neuen Mandanten.
100% Kundenzufriedenheit. Sind sie der nächste glückliche Kunde?
Wir lassen unsere Kunden am liebsten für sich selbst sprechen.
2-3h pro Woche an Kundenerfassung gespart
Herausforderung
Unsere Anfragen für Potentialanalysen bezüglich Grundstückgewinnsteuern müssen mehrfach täglich manuell im Projektmanagement- und CRM-System erfasst werden.
Ziel
Diesen Prozess wollten wir automatisieren, damit wir die Zeit nutzen können, um uns auf die Kundenergebnisse zu fokussieren.
Lösung
Eine Schnittstellenübergreifende Automation nimmt uns die Arbeit vollständig ab. Sobald der Kunde unser Formular ausfüllt, wird er automatisch in allen betroffenen Systemen erfasst.
30min tägliche Zeitersparnis durch automatisierte Belegablage
Herausforderung
Kunden senden ihre Belege an eine zentrale Inbox per Mail. Diese Belege müssen dann manuell im Sharepoint abgelegt werden.
Ziel
Für jeden Kunden sollen die Anhänge automatisch im richtigen Ordner in Sharepoint abgelegt werden, so dass sich unsere Treuhandsachbearbeiter auf die Verbuchung konzentrieren können.
Lösung
Ein Powerautomate Workflow liest die Mails automatisch aus, ordnet sie dem richtigen Kunden zu und legt sie im richtigen Ordner auf Sharepoint ab.
Täglich 1h weniger Dokumentenverarbeitung
Herausforderung
Wir erhalten täglich 20-30 Steuerdokumente unserer Kunden physisch per Post. Diese müssen gescannt und von einem Mitarbeiter manuell einzeln in unser Dokumentenverwaltungssystem eingepflegt werden.
Ziel
Dieser Prozess soll automatisiert werden, damit unsere Mitarbeiter nicht mit abtippen, sondern mit wertschöpfender Arbeit beschäftigt sind.
Lösung
Ein vollautomatischer Prozess: Über den Scanner werden die Dokumente direkt an den Workflow übermittelt werden, die Scans ausgelesen und die relevanten Daten automatisch mitsamt dem PDF strukturiert in Zusammenarbeit mit der Luota AG an unser Dokumentenmanagementsystem übergeben werden.
"Ein Franken gespart ist ein Franken gewonnen."
Als Gründer von Procero hat Jason Jacobs eine klare Mission: Treuhänder, Auditoren, Steuer- und Unternehmensberater von der Last manueller Prozesse zu befreien. Er glaubt daran, dass Technologie dem Menschen dienen muss – um Freiräume für das zu schaffen, was wirklich zählt: Die exzellente Beratung Ihrer Mandanten.
Jason ist ausgebildeter Applikationsentwickler, verfügt über Zusatzzertifikate in Data Science an der Universtität St. Gallen und ist Experte bei der kantonalen Prüfungskommission für Informatikberufe.